Le détective afro-américain Toussaint Marcus Moore se déplace à Mexico pour une mission à la demande d'une jeune femme veuve. Celle-ci veut la preuve que son mari a été assassiné par le célèbre torero El Indio. Au fil des rebondissements, l'investigation mène l'enquêteur dans les bas-fonds de la ville et à Acapulco.
